第一部分 前言

SPD起源于美國,，成熟于日本,，2009年由南京鼓樓醫(yī)院以藥品業(yè)態(tài)率先引進國內,，2013年在中國科學技術大學附屬第一醫(yī)院落地實踐并成功應用，成為國內第一個醫(yī)用耗材SPD項目,。此后,，SPD陸續(xù)在國內一線醫(yī)院登場，進入以集配模式為主的萌芽階段,。2016年開始,，在“耗材零加成”等醫(yī)改政策背景下，SPD進入多種模式并行的快速發(fā)展時期,。2019年起,，在政策和市場的雙重驅動下，SPD在我國漸趨成熟,，進入以服務模式為主的規(guī)范化發(fā)展階段,。長三角地區(qū)是當前我國經(jīng)濟發(fā)展最活躍、開放程度最高,、創(chuàng)新能力最強的區(qū)域之一,，其SPD發(fā)展情況和趨勢在全國具有示范和引領作用。2023年是《公立醫(yī)院高質量發(fā)展促進行動（2021—2025年）》落地執(zhí)行的關鍵之年,，以長三角地區(qū)為例探析SPD市場發(fā)展格局具有現(xiàn)實意義,。

為醫(yī)療創(chuàng)新畫像，為行業(yè)發(fā)展導航,，本報告通過對長三角三省一市區(qū)域內二甲級醫(yī)院,、三級醫(yī)院SPD建設情況的系統(tǒng)梳理，并通過政策環(huán)境,、滲透率,、模式選擇、市場集中度,、服務費率,、百強醫(yī)院引入率等維度的深入分析，探究長三角地區(qū)SPD發(fā)展特征和發(fā)展趨勢,，旨在描繪出長三角區(qū)域SPD市場格局,，為全國其他地區(qū)SPD建設提供參考和借鑒。

基于政策環(huán)境,、經(jīng)濟發(fā)展的先進性，作為醫(yī)改先鋒的長三角區(qū)域——“江浙滬皖”三省一市SPD發(fā)展勢頭持續(xù)向好,。經(jīng)實地走訪調研,，截至2023年9月，從醫(yī)院數(shù)量維度統(tǒng)計,，長三角地區(qū)904家二甲及以上醫(yī)院中約236家引入SPD模式,，滲透率達26%,；從醫(yī)用物資流量視角來看，長三角地區(qū)三級醫(yī)院醫(yī)療器械流通總額約1255億元,，其中引入SPD的醫(yī)院流通總額約占700億元,，滲透率接近56%。此外,，綜合整個長三角地區(qū)SPD實施情況,，市場參與主體以國字號商業(yè)流通公司和頭部第三方服務商為主。近三年來,，長三角地區(qū)SPD密度不斷加大,，建設范圍正從省市級大醫(yī)院向縣級醫(yī)院蔓延，由衛(wèi)健委主導的區(qū)域型項目勢頭興起,，長三角地區(qū)在推進SPD建設進程中走在全國前列,。

第二部分 長三角地區(qū)SPD分析

根據(jù)《2022年中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》顯示，長三角地區(qū)二甲及以上醫(yī)院共計904家,。據(jù)筆者實地走訪調研,，并結合招投標網(wǎng)站數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2023年9月,，約236家醫(yī)院已引入SPD模式,。我們將基于醫(yī)院數(shù)量及服務流量兩個統(tǒng)計維度，對長三角地區(qū)的SPD整體情況進行分析,。

一,、長三角整體分析

1. SPD滲透率

基于滲透率分析，長三角地區(qū)二甲及以上醫(yī)院SPD滲透率約為26%,，其中上海最高,，為34%（詳見圖1）。

圖1 長三角地區(qū)SPD滲透率

2. 等級醫(yī)院占比

長三角地區(qū)已開展SPD的二甲及以上醫(yī)院中,，三級醫(yī)院占比78%,，其中，三級甲等醫(yī)院占比57%（詳見圖2）,。

圖2 長三角地區(qū)二甲及以上醫(yī)院SPD等級醫(yī)院占比

3. 模式選擇

長三角地區(qū)SPD模式以商業(yè)公司服務模式與第三方服務模式為主,。商業(yè)公司服務模式包括集配、混合和服務三種形式,，主要以院內業(yè)務為目的開展SPD服務,；第三方服務模式獨立于醫(yī)院和供應商之外，不參與業(yè)務,，以服務醫(yī)院,、供應商為目的提供SPD運營服務。據(jù)統(tǒng)計，長三角地區(qū)有近65%的醫(yī)院選擇委托專業(yè)的第三方服務商運營SPD項目（詳見圖3）,。

圖3 長三角地區(qū)SPD商業(yè)模式統(tǒng)計

4. 競爭格局

為方便統(tǒng)計,，我們將國藥控股、國藥器械及其區(qū)域子公司合并統(tǒng)稱為“國藥系”,，將江蘇國衡醫(yī)療科技有限公司,、中技國醫(yī)（浙江）科技有限公司、合肥中技國醫(yī)醫(yī)療科技有限公司以及安徽中技國醫(yī)醫(yī)療科技有限公司所有項目合并考慮,，簡稱為“國醫(yī)科技”,，重藥、華潤,、上藥統(tǒng)計數(shù)據(jù)均包含其區(qū)域子公司（下同）,。據(jù)統(tǒng)計，長三角地區(qū)236家引入SPD管理模式的二甲及以上醫(yī)院中,，國醫(yī)科技以32%的市占率排名第一,，國藥系以近14%的市占率排名第二，浙江微萌排名第三,，市占率約為12%（市占率見圖4,、圖5，具體詳情見文末附件清單）,。

圖4 長三角地區(qū)SPD市場占有率情況

圖5 流量視角下的長三角地區(qū)SPD競爭格局

二,、長三角“三省一市”具體情況

長三角904家二甲及以上醫(yī)療機構中，約236家引入SPD模式,?；赟PD服務醫(yī)院數(shù)量統(tǒng)計維度，分別對長三角三省一市SPD引入情況與競爭格局進行分析,。

（一）浙江省

1. 各地市SPD引入情況

浙江共有260家二甲及以上醫(yī)療機構,，其中約74家引入SPD管理，滲透率約為28%,。浙江省11個地市中,，滲透率超過30%的有5個，其中紹興市由衛(wèi)健委統(tǒng)一招投標引入?yún)^(qū)域型SPD,，滲透率高達86%,；低于10%的地市僅有衢州市1個（詳見圖6）。

圖6 浙江各地市SPD滲透率

2. 競爭格局

浙江省SPD參與主體眾多,，其中本地服務商浙江微萌市占率最高,，達37.84%，在浙東地區(qū)競爭優(yōu)勢明顯,。國醫(yī)科技以超過17%的市占率位居第二,，服務對象以大三甲為主，如浙大一院、浙大二院,、溫附一、溫附二等,。杭州醫(yī)貝,、國藥系以5%的市占率排名第三，在地市級醫(yī)院中各有千秋（詳見圖7）,。

圖7 浙江市場SPD競爭格局

（二）江蘇省

1. 各地市SPD引入情況

江蘇共有291家二甲及以上醫(yī)療機構,，約有61家引入SPD管理，滲透率約為21%,。江蘇省13個地市中,，滲透率超過30%的有2個，其中蘇州市的主要醫(yī)院中,，除蘇大一外基本已引入SPD管理,；滲透率低于10%的有4個，主要集中在蘇北地區(qū)（詳見圖8）,。

圖8 江蘇各地市SPD滲透率

2. 競爭格局

江蘇省SPD參與主體更加多樣化,，其中國醫(yī)科技以近39%的市場占有率排名第一，區(qū)域子公司江蘇國衡在蘇州,、常州等蘇南地區(qū)占據(jù)較高市場份額,。國藥系SPD處于全國領頭羊位置，在江蘇區(qū)域以較大優(yōu)勢排名第二,，市占率約21%,。江蘇省醫(yī)藥以近10%的市占率排名第三，其承接了南京鼓樓醫(yī)院,、江蘇省人民醫(yī)院,、東南大學附屬中大醫(yī)院三家百強醫(yī)院SPD運營服務（詳見圖9）。

圖9 江蘇市場SPD競爭格局

（三）安徽省

1. 各地市SPD引入情況

安徽省245家二甲及以上醫(yī)療機構中,，約有64家引入SPD管理,，滲透率約為26%。安徽省16個地市中,，滲透率超過30%的有7個,，其中阜陽市人口眾多，基層醫(yī)院體量較大,，縣級醫(yī)院SPD滲透率全省第一,；滲透率低于10%的地市有4個，城市規(guī)模較小,，尚未引入SPD（詳見圖10）,。

圖10 安徽各地市SPD滲透率

2. 競爭格局

安徽省呈現(xiàn)一超多強競爭格局，本地服務商國醫(yī)科技市場占有率最高，達到60%,。國藥系,、九州通市占率約為9%，并列第二,。安徽醫(yī)緣以近5%的市占率位居第三（詳見圖11）,。

圖11 安徽市場SPD競爭格局

（四）上海市

1. SPD引入情況

上海共有108家二甲及以上醫(yī)療機構，約有37家已引入SPD管理,，滲透率約為34%,，為長三角三省一市最高。

2. 競爭格局

上海市場SPD呈現(xiàn)一超多強競爭格局,。其中,，本地服務商上藥以54%的市場占有率排名第一，服務上海市多家大型三甲醫(yī)院,。國藥系市占率排名第二,，約為24%。國潤醫(yī)療市占率約10%,，位居第三（詳見圖12）,。

圖12 上海市場SPD競爭格局

三、流量視角下的SPD競爭格局分析

SPD服務商的營收主要取決于客戶醫(yī)院每年藥品,、耗材采購額,，簡稱為“流量”，因此筆者嘗試基于三級醫(yī)院流量視角分析長三角地區(qū)SPD競爭格局,。通過統(tǒng)計三級醫(yī)院2023年預算收入,，按照大型醫(yī)院25%耗占比、中小型醫(yī)院20%耗占比進行統(tǒng)計,，并由此作為SPD流量占比分析的數(shù)據(jù)來源,。

據(jù)統(tǒng)計，長三角地區(qū)三級醫(yī)院流量總額約1255億元,，其中引入SPD管理模式的醫(yī)院流量約為700億元,。按流量視角統(tǒng)計，長三角地區(qū)三級醫(yī)院滲透率接近56%,。

（一）浙江省

浙江省三級醫(yī)院總流量約為325億元,，SPD模式所覆蓋的流量已超過56%。SPD服務商中,，國醫(yī)科技以52%的服務流量占比排名第一,。本地服務商浙江微萌位列第二，占比約13%,。塞力醫(yī)療排名第三,，占比約9%（詳見圖13）,。

圖13 流量視角下的浙江市場SPD競爭格局

（二）江蘇省

江蘇省三級醫(yī)院總流量約為424億元，SPD模式所覆蓋的流量超過62%,。SPD服務商中,，本地服務商江蘇省醫(yī)藥以超過36%的服務流量占比排名第一。國醫(yī)科技位列第二,，占比約26%,。國藥系排名第三，占比約18%（詳見圖14）,。

圖14 流量視角下的江蘇市場SPD競爭格局

（三）安徽省

安徽省三級醫(yī)院總流量約為178億元，SPD模式所覆蓋的流量達到58%,。SPD服務商中,，國醫(yī)科技服務流量占比約70%，排名第一,。國藥系以超過5%的占比位列第二,，其他的服務商占比均少于5%（詳見圖15）。

圖15 流量視角下的安徽市場SPD競爭格局

（四）上海市

上海市三級醫(yī)院總流量約為320億元,，SPD模式所覆蓋的流量已超過75%,，為三省一市最高。SPD服務商中,，本地服務商上藥以近54%的服務流量占比排名第一,。國藥系位列第二，占比約30%,。國潤醫(yī)療占比接近11%,，位居第三（詳見圖16）。

圖16 流量視角下的上海市場SPD競爭格局

第三部分 長三角地區(qū)SPD市場十大特征

基于長三角地區(qū)二甲及以上醫(yī)療機構SPD多維度數(shù)據(jù)分析,，本報告圍繞SPD滲透率,、模式選擇、SPD收費費率 ,、市場集中度,、政策環(huán)境、百強醫(yī)院引入率,、到期轉換,、城市間差異、龍頭醫(yī)院特征以及增長態(tài)勢等方面,，從多個視角立體展現(xiàn)長三角地區(qū)SPD市場特征,。

一、長三角地區(qū)SPD滲透率高于全國平均值

據(jù)開源證券研究所統(tǒng)計,，截至2022年末,，全國SPD滲透率約為5.5%,。而長三角地區(qū)三省一市二甲及以上醫(yī)院SPD滲透率普遍在20%以上（詳見圖1），其中浙江,、安徽滲透率高于25%,，上海地區(qū)高于30%，這與長三角地區(qū)醫(yī)院,，特別是三級醫(yī)院對SPD理念接受較早有關,，整體引入速度快于全國其他地區(qū)。

二,、第三方純服務模式接受度更高

除上海外,，其他三省醫(yī)院更傾向于第三方純服務模式，商業(yè)公司服務項目較少,，且醫(yī)院較為顧忌商業(yè)公司參與SPD帶來的不公平競爭問題,，這在浙江與安徽尤為明顯，兩地60%以上的SPD項目均采用第三方服務模式（詳見圖9,、圖11）,。

三、SPD收費費率低于全國

長三角地區(qū)SPD收費費率明顯低于全國其他地區(qū),。在可統(tǒng)計的234家醫(yī)院樣本中,，除百強醫(yī)院外，收費點數(shù)多數(shù)集中在1.5%—2.5%之間,，超過3%的項目較少（詳見圖17,、表1）。

圖17 長三角地區(qū)各收費點數(shù)區(qū)間占比

表1 開源證券關于全國SPD收費點數(shù)的統(tǒng)計

四,、市場集中度較高

基于流量視角下競爭格局分析,，長三角三省一市SPD服務商呈現(xiàn)多強并立格局，往往本土企業(yè)更占據(jù)競爭優(yōu)勢,。其中,，浙江區(qū)域國醫(yī)科技、浙江微萌合計市占率超過60%（見圖13）,；江蘇區(qū)域國醫(yī)科技與江蘇省醫(yī)藥合計市占率超過50%（見圖14）,；安徽區(qū)域國醫(yī)科技市占率超過60%（見圖15）；上海地區(qū)以上藥與國藥系為主,，合計市占率超過80%（見圖16）,。

五、地方政策對SPD持支持或鼓勵態(tài)度

長三角地區(qū)作為醫(yī)改先鋒區(qū)域,，地方政府對于SPD多持支持或鼓勵態(tài)度,。2021年，安徽省衛(wèi)健委發(fā)布《安徽省三級醫(yī)院評審標準細則》,，浙江省衛(wèi)健委發(fā)布《省級公立醫(yī)院藥品和醫(yī)療耗材采購管理及使用情況專項審計調查結果整改情況公告》,，提出通過SPD管理模式加強對醫(yī)用耗材的監(jiān)管和追溯,。政策上的支持或要求也是促進長三角地區(qū)醫(yī)療機構快速引進SPD的重要原因之一（詳見表2）。

表2 長三角地區(qū)SPD相關政策

六,、百強醫(yī)院SPD引入比率高于全國

長三角地區(qū)聚集了眾多實力較強的百強醫(yī)院共計31家,，其中17家已引入SPD管理模式，引入比率超過50%,。整體上長三角SPD這一指標領先于全國其他地區(qū)（詳見表3,，數(shù)據(jù)采自2022年復旦百強榜）。

表3 長三角地區(qū)百強醫(yī)院榜單

七,、SPD產品持續(xù)創(chuàng)新升級,，引領全國發(fā)展

長三角地區(qū)作為我國最早引入醫(yī)用物資SPD智慧管理模式的地區(qū)，得益于經(jīng)濟和政策的驅動與支持,，SPD軟硬件產品持續(xù)迭代升級,。2018年，太倉市第一人民醫(yī)院率先引入了醫(yī)用耗材SPD三級庫管理,，開啟了SPD精細化管理的嶄新模式；2021年,，智能物流機器人在安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院全面應用,，開啟無人值守智慧供應鏈管理模式；2022年,，湖州市中心醫(yī)院上線SPD智廉監(jiān)管應用,，為公權力監(jiān)管提供有力抓手。與此同時,，發(fā)票線上化管理,、資質證照管理、骨科耗材管理,、數(shù)據(jù)三級庫,、移動護理計費等功能陸續(xù)開發(fā)，并在長三角醫(yī)院尤其是大三甲醫(yī)院落地應用,，在推動院內物資精細化管理的同時,，也推動了SPD產品的持續(xù)創(chuàng)新和升級，引領全國SPD發(fā)展,。

八,、城市間分化明顯

在三省中，可以明顯看到部分對SPD接受度高的地市滲透率高于30%,，而仍有部分地市的SPD滲透率低于10%,，例如江蘇地區(qū)呈現(xiàn)南高北低的特征（詳見圖7），而安徽地區(qū)則呈現(xiàn)北高南低的特征（詳見圖10）,。

九,、龍頭醫(yī)院先行,，帶動區(qū)域內SPD滲透率快速提升

例如江蘇省南京鼓樓醫(yī)院在2010年啟動藥品SPD建設，安徽中科大附一院（原安徽省立醫(yī)院）于2014年啟動耗材SPD建設,，均屬于國內較早一批,，龍頭醫(yī)院的標桿效應帶動區(qū)域內醫(yī)院SPD滲透率快速提升。

十,、近三年保持高增長態(tài)勢

據(jù)統(tǒng)計,，長三角地區(qū)自2020年以來，SPD引入速度一直呈快速上升趨勢（詳見圖18）,，并且從招標主體來看,，正在從省市級大醫(yī)院向縣級醫(yī)院蔓延，并有衛(wèi)健委參與的區(qū)域型項目招標,。2021年由紹興市衛(wèi)健委牽頭將紹興市6家主要醫(yī)院組成的紹興市級醫(yī)院聯(lián)合體的醫(yī)用物資管理及物流配送進行打包外包,，由浙江震元（國醫(yī)科技合作企業(yè)）中標；2022年寧波市鎮(zhèn)海區(qū)衛(wèi)健委招標發(fā)布鎮(zhèn)海區(qū)醫(yī)用耗材精細化管理服務項目,，由浙江微萌中標,；2023年阜南縣衛(wèi)健委牽頭招標，與沐陽藥業(yè)（國醫(yī)科技合作企業(yè)）合作,，將阜南縣5家主要醫(yī)院以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的醫(yī)用物資管理及物流配送進行打包外包,。

圖18 2020年—2023年9月SPD中標數(shù)量分布圖

結語

近幾年，我國 SPD 市場快速創(chuàng)新發(fā)展,，呈百舸爭流之勢,，尤以長三角地區(qū)最具代表性。在績效國考,、DRG 支付改革,、醫(yī)用耗材集采提速擴圍等政策下，醫(yī)院精細化管理,、高質量發(fā)展需求空前高漲,，SPD 也因此蓬勃發(fā)展。從長三角

地區(qū)實際應用效果來看,，引入 SPD 已經(jīng)成為各級醫(yī)療機構的共識,，對于合作主體的選擇更傾向于獨立專業(yè)的第三方服務商，而地方政策的鼓勵加持則進一步推動了 SPD 持續(xù)發(fā)展,。長三角地區(qū) SPD 市場發(fā)展現(xiàn)狀再次證明,，SPD 在幫助醫(yī)院精細化管理、推動醫(yī)院高質量發(fā)展上大有可為,。

附件：長三角地區(qū)引入 SPD 管理模式的醫(yī)院名單（排名不分先后）

文章轉自公眾號-大醫(yī)療

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